孤独から逃れる為に人を求め、自分の存在を確かめる為に傷つけ合う。
70年代のNYに集まる若者達の物語を歌と生バンド演奏を交えておくる、吉田秋生原作『カリフォルニア物語』。

青い空、緑の大地、光り輝くカリフォルニア。だが、カリフォルニアだっていいことばかりじゃない。父との確執、兄へのコンプレッスなど、さまざまな人間関係の鬱屈を振り切ろうと、高校をドロップアウトしたヒースは冬のニューヨークにやってきた。相棒で同居人のイーヴ、悪友ブッチ、その妹で恋人のスウェナ……。
灰色の空のもと、大都会の片隅でひとつの青春が始まった。