モスクワ郊外の美しい村。ロシア革命の英雄コトフ大佐は、若く美しい妻マルーシャ、娘ナージャと共に平和な日々を送っていた。
ある夏の日、彼らの前に一人の男が現れる。男の名はミーチャ。
彼はマルーシャの幼馴染であり、将来を約束した恋人だった。
彼の突然の生還を歓迎するムードのなか、コトフとマルーシャは彼の存在を不気味に感じている。
そんななか、ミーチャは自分が姿を消した真相を、まだ幼いナージャに語り始めた・・・。